进口数量上升 价格行情趋涨

——2006年我国进口木材原料情况评析

我国自1998年实行“天然林保护工程”后，国内木材资源减少的缺口，主要靠进口木材弥补，在经历了3年进口量急速增长期后，进口量的增速呈现较温和的逐年递增态势，2006年进口木材仍保持这种状况。而支撑进口木材需求逐年递增的市场背景，一是国民经济的稳定持续发展；二是国内木制品行业的不断壮大和出口量的快速上升。

一、2006年我国进口木材原料数量增加，主要是进口原木数量的增加，俄罗斯进口材仍占绝对的比重。

2006年我国进口木材原料（包括原木、锯材、薄板、胶合板、纤维板、枕木、刨花板）3 973.75万m3，比去年3 683.1万m3，增加290.6万m3，增幅7.89%。

原木

1．进口数量增加，2006年进口木材增加，从品种上分析，主要是进口原木数量增加，2006年我国进口原木3 215.3万m3，比去年上升9.47%，其中针叶原木进口1 970.8万m3，比去年上升7.87%；阔叶原木进口1 244.5万m3，比去年上升12.12%。

2．从原木进口国别分析，俄罗斯进口原木占绝大的比重。按进口量排序：1）俄罗斯2 182.6万m3，占总量67.88%；2）巴布亚新几内亚206.4万m3，占总量6.42%；3）马来西亚141.2万m3，占总量4.39%；4）缅甸102.7万m3，占总量3.19%；5）加蓬95.8万m3，占总量2.99%；6）新西兰89.99万m3。占总量2.8%；7）所罗门群岛77.4万m3，占总量2.41%；8）德国46.8万m3，占总量1.46%。以上8国进口量合计2 942.89万m3，共占进口总量91.53%。

3．从国内用材需求看，俄罗斯进口材占绝大比重，主要是弥补我国东北天然林禁伐、限伐后的用材缺口，对国内基本建设用材起到了支撑作用。而木制品行业需求的阔叶树种，由于亚洲、东南亚资源量的减少，正逐步向非洲、南美地区开拓，地区性结构正在发生变化。

锯材

1．2006年我国进口锯材606.8万m3，比去年上升1.59%，其中针叶锯材210.8万m3，比去年上升12.13%；阔叶锯材396万m3，比去年减少3.25%。

2．从锯材进口国别分析，俄罗斯进口量仍占相当比重。按进口量排序：1）俄罗斯117.4万m3，占总量19.35%；2）美国102.2万m3，占总量16.84%；3）泰国70.6万m3，占总量11.63%；4）印度尼西亚45万m3，占总量7.41%；5）加拿大39.8万m3，占总量6.56%；6）马来西亚37.6万m3，占总量6.2%；7）巴西34.06万m3，占总量5.61%；8)新西兰28.1万m3，占总量4.63%。以上8国共计进口量474.76万m3，占进口总量78.24%。

3．2006年我国进口锯材虽然总量仍然是增加的，但主要是针叶锯材的增加，而阔叶锯材是下降的。针叶锯材量的上升，主要是俄罗斯进口锯材的增加，这与俄罗斯的林业政策调整有关。2006年俄罗斯出台了对原木出口征收6.5%的出口关税，在2007年又将税率调整为10%，以提高原木出口成本来调节木材出口的结构，由此造成了俄罗斯出口木材价格的上升。而阔叶锯材的进口，出现了以下情况：一是亚洲、东南亚包括印尼、马来西亚、缅甸等由于资源减少，和加大对走私的打击力度，造成进口量逐年减少，而南美、非洲地区的阔叶树种已成为替代品种，成为新开拓的资源基地。二是进口的新品种越来越多，已达数百种，主要用于家具业、地板、木门及中高档人造板的生产原料用。阔叶锯材的进口地区结构正在发生明显的变化。

薄板、胶合板、纤维板、刨花板

这些产品属初加工的木制品原料，由于我国木制品工业近年来发展迅速，人造板工业的产品不仅满足国内需求，而且大量出口。

我国已是仅次于美国的世界人造板生产第二大国。因此，人造板的进口量一年比一年减少，2006年我国进口胶合板41.3万m3，比上年减少29.28%；进口纤维板56.7万t，比上年减少16.25%；进口薄板10万t，比上年减少11.84%；仅刨花板是增加的，2006年进口35.1万t，比上年大幅上升1032%。

二、2006年我国进口木材原料的平均价格上涨

2006年我国进口木材原料（原木、锯材、薄板、胶合板、纤维板、枕木、刨花板）进口总值62.4亿美元，比去年上升15.66%，而同类商品进口数量仅上升7.89%。

从进口的平均单价看：

2006年我国进口原木平均单价122.21美元/ m3，比上年上升10.65%，其中针叶原木386.86美元// m3，比上年上升14.33%，阔叶原木178.18美元/m3，上升6.59%。

2006年我国进口锯材平均单价278.26美元/m3，比上年上升10.23%，其中针叶锯材179.94美元/m3，上升6.72%，阔叶锯材330.61美元/m3，上升13.63%。

2006年我国进口薄板平均单价1 175.72美元/m3，上升10.55%；进口胶合板平均单价477.41美元/m3，上升1.06%；进口纤维板平均单价345.17美元/t，上升1.93%；进口刨花板平均单价289.83美元/t，上升7.73%。

从以上我国进口木材原料的主要品种原木和锯材看，平均价格有10%以上的涨幅。国际市场木材价格的上升虽然有种种原因，但是与国际环保对天然林资源的保护，世界各国调整林业政策，限制天然林的砍伐，提高出口税，打击走私等有相当大的关系。在2006年，由于俄罗斯对出口原木征收6.5%关税，造成了价格上升，从而产生了比价效应，带动了国内市场其它木材价格出现上涨，是比较突出的例子。

三、2006年我国进口木材主要资源来源国情况出现了种种变化

俄罗斯

2006年，我国进口俄罗斯原木已达2 182.6万m3，是2002年进口量的3.7倍，已占我国进口原木总量的67.88%。俄罗斯进口原木在我国进口木材总量中占据举足轻重的地位，没有任何一国可以替代。

2006年我国进口的红松、樟子松原木、云冷杉原木和落叶松原木，比去年同期增加7.82%，7.73%和1.85%，进口单价也分别上升17.05%，9.58%和15.62%。我国从俄罗斯进口的原木，不仅是数量而且在价格上都处于历史最高位。以俄罗斯哈巴远东木业出口落叶松原木为例，2000年哈巴-绥芬河口岸DAF（边境交货价）价格，14～ 20 cm 径级为30美元/m3，至今年已涨到82美元/m3，涨幅已近两倍。俄罗斯木材的价格大幅上升，由多种原因造成：一是国际市场需求，尤其是中国，2005年中俄林产品进出总额已达30亿美元，占中俄贸易总额的10%以上。而国内进口企业争抢资源，相互竞争，竞抬价格。二是俄罗斯近年来铁路运费调整，5年中运费上升了一倍，资源费等有关费用也涨高了。三是石油价格上升，造成了陆运和海运成本的不断上涨。四是卢布升值，劳动力成本增加。俄出口木材以美元计价，供应商汇率损失要靠货价上涨来弥补。五是采伐点越砍越远。2000年，一般林场距采伐点仅30～ 50 km 。目前已延伸至 100 km 以上。六是俄罗斯出口关税调整。从、 2006 年 1 月 1 日 起关税率为6.5%，不低于4欧元/m3；2007年已调整关税率为10%，不低于6欧元/m3。七是国内进口时，虽然没有进口关税，但是其他的各种费用不少，比如一车皮落叶松小径原木，货价4万元，但是各种费用就达1万元，比重相当大，造成进口成本上升。

值得引起我们重视的不仅是俄罗斯进口木材价格的上升，而是俄罗斯出口木材政策的新变化。随着俄罗斯林业政策的调整，可能会影响到我国进口俄罗斯木材的前景。对此，我国政府和经营部门应采取相应的对策。今后，我国可能会从单纯进口原木，向与俄方合作开发林业的方向发展。

新西兰

我国从新西兰进口的木材主要是新西兰花旗松和新西兰辐射松，新西兰花旗松原木由于性价比的关系，已替代了美国进口的花旗松。

近期由于俄罗斯进口的木材价格不断上升，在性价比上，已经与其他国家进口的针叶木价格形成倒挂，因此造成了木材品种之间的替代使用。比如新西兰花旗松近期比较好销，尤其是小口径的原木。由于价格较低，已部分替代了进口的俄罗斯落叶松原木。而新西兰辐射松在连续2年进口量下滑后，2006年出现了大幅上升，开始了新一段的上升期。我国2003年进口辐射松原木193万m3，达到历史最高水平。但是从2004年起，由于进价大幅上升，在石油涨价海运成本增加影响下，使进价从60美元/m3上升到100美元/m3，进口量2年来大幅下降。2005年进口量仅65万m3，比2003年下降46%。由于俄罗斯进口木材价格大幅上升，而辐射松进价基本未变，比价已趋于合理。因此，2006年进口的新西兰辐射松已达97.8万m3，同比上升50.46%。我国进口的新西兰辐射松原木，主要用来生产胶合板的芯板，不但出材率高，而且不用脱脂，可替代近期供应比较紧张的杨木。随着我国胶合板工业的迅猛发展，受供求规律的影响，辐射松在进口减少，需求增加的状况下，又进入了一轮新的上升期。

印度尼西亚、马来西亚

近年我国从亚洲地区进口的阔叶木大幅减少。

印尼2006年增加采伐面积，以提高森工生产能力，创造就业机会，其天然林采伐量从2005年的560万m3提高到2006年的810万m3，加上人工林采伐，总量从2005年的810万m3，提高到2006年的1 100万m3。但是，印尼的非法采伐相当严重，政府规定的增加采伐配额实际上是将部分非法采伐纳入正规配额范围，其总量发生变化不大，加上印尼对原木走私出口，采取了更加严厉的打击措施。因此出口量未见增加。2006年我国进口龙脑香原木（克隆）进口量下降14.69%，印茄木原木（菠萝格）进口量下降48.33%，红柳安原木进口量下降30.37%，红柳安锯材进口量下降37.5%，黄白柳安锯材进口量下降22.69%。

缅甸

缅甸森林面积3 412万hm2，森林覆盖率50%，盛产热带雨林木材，尤其是柚木，占世界柚木产量的83%，是我国柚木等高档阔叶木的传统进口国。但是，从 2006 年 3 月 27 日 起，中缅边境进口木材口岸已暂时封关。此次封关，主要是缅甸政府对近几年缅甸北部主产木材区砍伐严重，高度关切，对缅北地方政府表示不满。我国政府非常重视，并责成国家商务部和云南省政府及有关部门参加与缅甸中央政府的贸易商务谈判。缅甸政府明确表示：缅甸政府不承认缅北地方政府与有关方签订的资源性开发协议，并视为非法。至目前封关尚未解除，但对已进入我国境内尚未报关的木材，已开放报关，但要征收21%的补偿基金返回缅甸方。我国另要加收6%的边境交易税，这样进口成本势必上升，后续缅甸进口木材的再次涨价已成定局。2006年我国进口的柚原木仅5.1万m3，比去年同期下降了40%，进口柚木锯材4.3万m3，比去年同期下降了44.16%。

非洲及南美

非洲材主要来自加蓬、喀麦隆等西非国家。南美材主要来自巴西等国家。我国传统地区进口的阔叶原木主要来自亚洲东南亚地区的印尼、马来西亚等。但是近年来，这些地区进口的阔叶材大量减少。我们不得不开拓新的资源渠道，非洲及南美是主要的新开发资源地。一是进口量大量增加。二是品种上越来越多。张家港进货的这些地区的树种已达近300种。

从用途上看，一是胶合板用材。如加蓬等国出产的奥克榄，已基本上替代了印尼、马来西亚进口的柳安原木。近期张家港奥克榄价格已达2 600元/m3，上涨500元/m3，升幅24%；单板和胶合板价格也有15%以上的升幅，价格走势趋涨。

非洲和南美材的另一用途是生产家具、地板、木门及建筑装潢装饰用。这部分用材的树种品种最多，新品种的开发也主要在这部分用材上。在市场上，这些品种已逐渐替代和弥补了亚洲进口阔叶木减少的缺口。比如原来由印尼和马来西亚进口的印茄木（菠萝格），2005年进口大幅减少，减幅达85%。2006年进口印茄木原木减幅又达48.33%。目前印茄木的市场空缺，已被非洲进口的圆盘豆OKAN（奥坎）所替代。据张家港进货统计，2006年上半年进口量比去年同期上升633%，但是，由于需求增加，国际市场报价也上升了，由去年280美元/m3，上升到325美元/m3，升幅16%。不仅价格上升，而且最重要的是检量方法上发生改变。以前当地出口时以扣边计量材积，这样进口后国标与外标材积有近20%的溢尺，经营者的盈利有很大部分是靠溢尺所得。但是现在当地出口检量时采取了带边检尺的办法，溢尺的空间没有了，经营难度增加，市场价也有趋升的可能。

目前，非洲和南美巴西进口的阔叶木已替代大部分原来亚洲地区进口的品种，用于家具地板、木门等生产用材。如非洲莫桑比克与马达加斯加等国进口的红木，补充了亚洲地区红木供应的不足，其他还有非洲进口的绿炳桑，筒状非洲楝（沙比利）、海棠木、番龙眼等等，及南美巴西进口的纤皮玉芯、重议木、二翅豆，及孪叶苏木、紫心苏木、绿心樟、双龙辨豆等等。非洲和南美是今后国内商家开发阔叶木资源的新基地，是商家必争之地。

四、2007年我国进口木材市场值得关注的市场背景变化

2006年我国进口木材原料总体上是量增价升，资源来源国发生新的变化，资源地区结构出现明显改变。在2007年影响进口木材的市场背景有以下几方面值得我们关心：

1．国家宏观调控政策的影响

在2006年中，对我国木制品产业产生重大影响的有人民币汇率升值和木制品税收政策的调整。我国从 2005 年 7 月 21 日 施行人民币汇率弹性变动机制以来，人民币升值趋势确立。

仅2006年以来人民币与美元比已升值0.2615元，升幅达3.24%。按照2006年我国出口人造板和木家具总值93.22亿美元算，因此而减少收入达10亿人民币以上，影响相当大。

在2006年国家连续三次调整木制品的税收政策，包括对实木地板、实木复合地板征收5%消费税；对多层板、木门、家具、胶合板等出口退税率由13%降为11%；对实木复合地板取消出口退税；对实木地板出口加征10%关税。这些税收政策的调整，不仅加重了企业税负，减少了利润空间，而且在政策上发出了限制木材资源过度消耗的调控信号。

因此，我国木制品产业不仅受到木材原料趋紧、成本价格上升的压力，而且还受到人民币升值和税负增加的压力，在国际上又受到反倾销、反技术侵权等压力，这些压力对我国木制品生产企业都将产生较大影响，木制品产业结构的调整将由此展开。而以出口为导向的我国木制品产业的种种变化，势必会造成对木材原料需求的新变化，进口木材原料市场将面临新的变数。

2．国际市场木材资源供应国变化

世界各国对林业政策都在进行调整，对天然林加强保护，对原木限制出口，对走私加大打击力度，这些都将影响我国木材资源源头的波动。

在新的一年中，市场会产生新的情况和新的波动，这些波动是市场的灵魂，只有及时跟踪变化，把握市场波动的脉搏，才能为经营做出正确的判断和决策。作者：上海森联木业发展有限公司/秦月

（中国木材网责任编辑：徐晓）